Taxpayer Applications

If you have difficulty using or accessing these forms on our website, please feel free to contact our Web Team at 617-466-4120 or the Assessor's Office at (617) 466-4010.

Español: Si usted tiene alguna dificultad para obtener estas formas en nuestro portal de internet, por favor siéntase en la libertad de contactar a nuestro grupo de apoyo técnico al 617-466-4120 o al departamento de tasación al 617-466-4010.

Residential

FY23 Residential Exemption Application
Apply for FY23 Residential Exemption Here

DESCRIPTION

Each year the City Manager and The City Council have the option of approving an exemption of what is currently 35% of the average assessed value of all Class One residential parcels to be applied to residential parcels that are the principal residences of taxpayers as of January 1st of the previous year.

The Residential Exemption is a dollar amount of value that is exempt from taxation. For example, in
FY 2022, a home eligible for a residential exemption would have $216,469 deducted from the property’s assessed value resulting a tax savings of $2,868.22 for that household. This credit of $2,868.22 will appear on the third quarter (January) tax bill with ½ applied to the 3rd quarter and ½ applied to the 4th quarter.

The Residential Exemption is in addition to any other exemption that a taxpayer may be entitled but cannot reduce the tax owed to less than 10% of the market value of the domicile.

WHO CAN APPLY FOR FY 2023?

A taxpayer who owns and occupies a residential property as their principal residence as of January 1, 2022 may apply for this exemption.

For the purpose of this exemption, the principal residence is the address from which your

Massachusetts STATE Income Tax Return is filed.  To verify eligibility, a copy of your 2021

State Income Tax return is required.  You may withhold financial information that appears on your return.

An individual owner may qualify for a Residential Exemption on ONE parcel only.

WHAT FORMS ARE REQUIRED?

The Residential Exemption application and required documentation list is available in the Assessors’
Office or may be downloaded from the Assessor’s Office page on the City of Chelsea web site:
https://www.chelseama.gov/assessor/pages/taxpayer-applications

WHEN MUST AN APPLICATION BE FILED?

You can apply for the FY23 residential exemption starting in May 2022. Applications must be received by April 3, 2023.

APPEAL OF THE ASSESSOR’S DECISION

You may appeal the denial of your application. The disposition notice will provide you with further information about the appeal procedure and deadline.

*For additional information, please contact the Assessor’s Office at 617-466-4010 or via email at assessing@chelseama.gov

Información Sobre la Exención Residencial

Descripción

Cada año el gerente de la ciudad y el concejo municipal tiene la opción a aprobar una exención a que es 35% del promedio estimado valor de todas las clases unas parcelas residenciales a las parcelas residenciales que son las residencias principales de los contribuyentes a partir de 1er de enero.

La Exención Residencial es un valor de dinero que es libre de impuestos. Por ejemplo, en el año fiscal de 2022, un hogar elegible para una exención residencial tuviera $216,469 deducido del valor estimado de la propiedad permitiendo un ahorro de $2,868.22 para ese hogar. Típicamente, este crédito parece en la factura de impuestos en el tercer cuarto (enero) con la mitad aplicado al tercer trimestre y la otra mitad aplicado al trimestre secuencial.
El Exención Residencial es una adición a las demás exenciones que son un derecho de los contribuyentes, aunque no pueden reducir los impuestos adeudado a un porcentaje a menos de diez del justo valor efectivo del domicilio.

¿Quién puede solicitar una exención residencial para el año fiscal 2023?

Un contribuyente que es un dueño y ocupa una propiedad residencial como su residencia principal desde el 1er de enero, 2022 puede usar esta exención.

Para la resolución de esta exención, la residencia principal es la dirección a donde llenar su ESTADO declaración del impuesto sobre la renta de Massachusetts.

Un solo dueño puede cualificar para el Exención Residencial en UNA sola parcela.

¿Cuál Formularios se requieren?

La aplicación del Exención Residencial y la lista de documentos necesario está disponible en la Oficina del Asesor o se puede bajar de la página del Departamento del Asesor:
https://www.chelseama.gov/assessor/pages/taxpayer-applications

¿Cuando tienes que llenar una aplicación?

Se puede llenar una aplicación ahora. El último día para presentar una aplicación es el 3 de abril de 2023.

Para Apelar Contra la Decisión del Asesor

Se Puede apelar la decisión de su aplicación. La notificación de la decisión te da más información sobre el procedimiento y la fecha final.

* Para información adicional, por favor comunicar con la Oficina de la Asesor a 617-466-4010.

FY2023 Residential Exemption Documentation

(PLEASE READ CAREFULLY)

To qualify for a FY2023 Residential Exemption, you must have owned and occupied your property as of January 1, 2022Please pay close attention to the types of acceptable documents and the dates of the required documentation noted in bold. None of these documents are open to public inspection. To confirm your residency, you must submit the following documents:

  1. A copy of your calendar year 2021 STATE of Massachusetts Resident Income Tax Return, Form 1 (NOT FEDERAL).  The form must be a copy of the return filed showing your name and the address in question on the front side and your signature or your accountant’s signature at the bottom of the page.  You do not need to submit copies of other schedules and feel free to withhold your financial information. If you filed electronically or filed an extension, you should be able to provide us with a copy. Your full social security number must appear on the tax return.
  2. Driver’s License or State Issued Massachusetts ID with your address
  3. Automobile registration showing your name at the address in question with an effective date Leased vehicles require a copy of the lease contract.
  4. Any TWO of the following:
    • Telephone Bill
    • Natural Gas Utility Bill
    • Electric Bill
    • Cable Television Bill

These documents must be for the period including January 1, 2022 and the billing address must be for the property where you will receive the exemption.Note: The Board of Assessors reserves the right to require additional documentation.When you have all of your documents and completed application ready, you may send via email at assessing@chelseama.gov drop off in the Green Box located in the Parking lot side of City hall.  A staff member will review your paperwork to ensure all documentation are correct and will then mail you a stamped receipt. This receipt is your proof that you submitted the time sensitive material prior to the deadline. Your paperwork will then be submitted to the Board of Assessors for further review.

Documentación del Exención Residencial del Año Fiscal 2023

Por favor ponga atención al tipo de los documentos aceptables y las fechas de los documentos necesarios en letras oscurecidas. Ningunos de estos documentos son disponible al público. Para cualificar para la Exención Residencial del año fiscal de 2023, es necesario que ocupa y sea el dueño de su propiedad desde el 1er de enero, 2022.

Para confirmar su residencia, necesitas entregar los 6 siguientes documentos:

  1. Una copia de su declaración de impuestos de residentes del estado de Massachusetts del año calendario 2021 (NO DOCUMENTOS FEDERALES). Es necesario que este documento sea una copia mostrando su nombre y dirección apropiada en la parte delantera y su firma o la firma de su contadora en la parte baja de la página. No es necesario a entregar copias de otros documentos en la declaración del impuesto. Tienes el derecho a retener su información financiera. Si has entregado una declaración de impuestos por la computadora o has hecho una extensión, todavía debes proveernos con una copia. Estas obligadas a tener su número de seguridad social entero en la declaración de impuestos.
  2. La licencia de manejar o el ID de Massachusetts.
  3. La registración de su automóvil mostrando su nombre con la dirección correcta. Los vehículos arrendados requieren una copia del contrato de arrendamiento
  4. La cuenta de teléfono dirigido a la dirección correcta con un periodo de tiempo que incluye 01/01/22.
  5. Una cuenta de utilidades (gas, electricidad, o de cable) dirigido a la propiedad correcta con un periodo de tiempo que incluye 01/01/22. Es necesario que las cuentas de utilidades incluyen una dirección de correo, y no solo donde el servicio es proveído. (Cuentas de agua, impuestos de automóvil o impuestos de la propiedad no son aceptables).

A notar: La comisión de asesores reserva el derecho a solicitar documentación adicional.

Income and Expense Data (Form 38D)

Income and Expense Data (Form 38D)

Personal Property

FY2022 Form of List
The form must be filed by March 1, 2022 unless an extension is granted by the Board of Assessors.

General Forms

Change of Address

Abatements

FY2022 Community Preservation Act Abatement Application (CPA)
The Abatement period for this year has ended and applications are no longer being accepted.
FY2022 Real Estate and Personal Property Abatement Application
The Abatement period for this year has ended and applications are no longer being accepted.

Statutory Exemptions

Statutory Exemptions

Charitable Organizations

Filing requirements for Exempt Organizations
Upload file: exempt_property_filing_requirements.pdf

Exempt Property Filing Requirements 

  1. First time filing must submit Form 1B3 Application for Statutory Exemption to the State of Massachusetts. 
  2. State Tax Form 3ABC due by March 1 (we mail a copy of this as a courtesy each year) 
  3. Copy of the organization’s most recent annual report (Form PC) to the Public Charities Division of the Office of the Attorney General 
  4. Form 990 Return of Organization Exempt from Income Tax 
  5. Income and Expense Information (including income from rentals, antenna or other)

The Board of Assessors may need to inspect the property and ask for additional information at that time to verify charitable status. 
3ABC form for Charitable Organizations
Upload file: fy_23_form_3abc.pdf

General Information

Who Must File

This property return (State Tax Form 3ABC) must be filed each year by all charitable, benevolent, educational, literary, temperance or scientific organizations and trusts owning real or personal property on January 1 in order to receive a local tax exemption on that property under G.L. c. 59, § 5 Clause 3 for the fiscal year that begins next July 1. Veteran organizations seeking exemption of real or personal property under G.L. c. 59, § 5 Clauses 5, 5A, 5B or 5C must also file this return.

When and Where Returns Must be Filed

A separate return must be filed on or before March 1 with the board of assessors of each city or town in which the organization owns the real or personal property. A return is filed when received by the assessors.

Filing Extension

The board of assessors may extend the filing deadline if the organization makes a written request and can show a sufficient reason for not filing on time. The latest filing deadline can be extended is the last day for applying for abatement of the tax for the fiscal year to which the filing relates.